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                                                                          作者:维科网机器人      日期:2021.07.31
                                                                          随着技术的成熟和多元化和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页,工业机器人的下游应用场景逐步增加。

                                                                          2000 年之后和记平台wx17|首页,全球化进程加速和记平台wx17|首页,汽车和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页、3C 等下游行业保持高景气度和记平台wx17|首页,叠加欧美国家人口老龄化和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页,人工成本显著上升等原因,工业自动化需求持续增加和记平台wx17|首页,工业机器人行业在欧美国家的渗透率持续提升和记平台wx17|首页。2019 年和记平台wx17|首页,受需求端行业的周期性波动影响和记平台wx17|首页,全球工业机器人出现短期波动和记平台wx17|首页,销量同比下降 11.6%和记平台wx17|首页;2020 年全球工业机器人销量达 39.7 万台和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页,尽管受到疫情影响,销量同比仍增长6.4%和记平台wx17|首页。

                                                                          从长周期来看,国内工业机器人行业将显著受益于国内制造业升级带来的长期需求增长,增速有望保持在40%以上,原因在于:

                                                                          1)人口红利褪去和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页,人工成本明显增加和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页;2)国内品牌持续增加研发投入和记平台wx17|首页,并且通过外延并购提升技术和业务布局,应用场景增加和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页;3)随着机器人行业规模明显改善和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页,规模效应凸显,降本增效改善机器人性价比;4)国内制造业逐步从过去的劳动密集型产业转向高端先进制造和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页,自动化需求增加;5)国产替代加速和记平台wx17|首页。


                                                                          欧美国家已经在过去几十年中建立起完善的工业机器人产业体系,专注于自身拥有规模效应的大型工业和记平台wx17|首页,并拥有成熟的供应商体系和记平台wx17|首页,形成了工业机器人四大家族:德国库卡、瑞士ABB和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页、日本发那科、日本安川和记平台wx17|首页。其中和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页,日本的工业机器人产业链是相对最完善的,核心零部件供应商如纳博特斯克在精密摆线针轮减速机处于绝对优势和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页,在控制器和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页、伺服电机等核心零部件都拥有完善的供应链体系和记平台wx17|首页。

                                                                          工业机器人渗透率的提升促进了制造业的降本增效和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页,并且提升了制造业生产的稳定性和记平台wx17|首页,因此在人工成本高企的发达国家,对于工业机器人的发展已经提升到国家战略的高度和记平台wx17|首页。

                                                                          日本工业机器人技术源于美国和记平台wx17|首页,具有发那科和安川等国际工业机器人供应商和记平台wx17|首页,行业地位长期稳固和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页,全球市占率约 60%和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页;欧洲有德国库卡和瑞士 ABB 等优质工业机器人制造企业和记平台wx17|首页,其中拥有欧洲机器人最大市场的德国在机器视觉和人机交互等领域拥有全球领先水平和记平台wx17|首页。

                                                                          由于国内制造业正在加速从劳动密集型的中低端产业切换到高端制造领域,叠加人工成本的快速上涨和记平台wx17|首页,工业自动化需求驱动中国成为全球最大的工业机器人市场。

                                                                          国内工业机器人产业发展历经四大阶段:

                                                                          1)萌芽阶段(2000-2009 年),在汽车等下游行业较为低迷的背景下和记平台wx17|首页,国内工业机器人年均销量仅数千台和记平台wx17|首页,外资巨头加速布局国内市场和记平台wx17|首页,国产供应商主要做集成和代理和记平台wx17|首页。

                                                                          2)兴起阶段(2010-2012 年)和记平台wx17|首页,受益于下游汽车和记平台wx17|首页、3C 等产业需求的高增长以及自动化率的提升和记平台wx17|首页,国内工业机器人行业快速增长和记平台wx17|首页,年均销量超过 2 万台和记平台wx17|首页,内资集成发展壮大和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页,并逐渐向中上游拓展和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页。

                                                                          3)高速发展阶段(2013-2017 年),随着政策补贴的密集出台以及自动化产品价格逐步下降,汽车、3C 等产业自动化市场快速增长和记平台wx17|首页,国内工业机器人销量实现 5 年高增长和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页,国产化率提高到 25%和记平台wx17|首页。

                                                                          4)行业整合阶段(2018-2019 年)和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页,由于补贴大幅减少以及贸易摩擦的影响和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页,国内汽车和记平台wx17|首页、3C 电子等行业需求低迷和记平台wx17|首页,工业机器人产销增速放缓和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页,2019 年销量约为 14 万台,同比下降约 9%,国产工业机器人低端产能出清,市场加速触底和记平台wx17|首页。


                                                                          2020下半年以来和记平台wx17|首页,国内工业机器人行业景气度逐步回暖和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页,国产替代加速和记平台wx17|首页,行业集中度持续提升和记平台wx17|首页,主要原因包括:

                                                                          1)下游需求端制造业回暖;2)5G和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页、新能源和医疗器械等领域快速发展和记平台wx17|首页,新的应用场景持续扩展和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页;3)海外疫情导致国内制造业扩产需求激增和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页,叠加用工荒导致的供需矛盾和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页,制造业对自动化改造需求大幅增加和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页;4)国内工业机器人龙头经过过去几年的收购兼并和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页,以及高额的研发投入和记平台wx17|首页,已经逐步成长成为可以与四大家族对标的优质制造商和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页,国产替代有望加速和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页;5)国内核心零部件配套能力逐步提升和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页,行业独立性增强和记平台wx17|首页,产品线持续拓展和记平台wx17|首页。

                                                                          综合来看和记平台wx17|首页和记平台wx17|首页,国内的工业机器人行业在未来 3-5 年的时间维度内高增长的确定性很强,行业空间和国产替代的空间都较大。
                                                                          注:以上文章转载于第三方和记平台wx17|首页,不能代表本公司观点。如涉及侵权,请相关权利人与我司联系删除。
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